FAKTURA ZALICZKOWA

[Tess]

Witam!
Muszę zrobić fakturę zaliczkową, która wlicza się do VAT natomiast nie powinna znależć się w KPiR, ponieważ zaliczki nie stanowią przychodu w rozumieniu podatku doch. Jak to zrobić, żeby została w ewidencji VAT a nie przeszła do KPiR ?

[Pio]

W stopce vat rejestru vat, oprócz ustalenie kwot można wybrać odpowiednią kategorię KD.
Znaczenie kategorii KD określa się w Słowniki->Kategorie KD, a sama obecność dokumentu w Księdze Dokumentów
nie znaczy, że musi wystąpić na wydruku Książki, to również się definiuje w słowniku.

[edi67]

Witam!
Muszę zrobić fakturę zaliczkową, która wlicza się do VAT natomiast nie powinna znależć się w KPiR, ponieważ zaliczki nie stanowią przychodu w rozumieniu podatku doch. Jak to zrobić, żeby została w ewidencji VAT a nie przeszła do KPiR ?

Najprościej chyba tak jak na wiki:

UWAGA - Podatek dochodowy

Zaliczka (zarówno jej przyjęcie jak i wypłata) nie stanowi przychodu/kosztu z punktu widzenia podatku dochodowego. Zatem zaliczki rozlicza się w podatku VAT, do Księgi wpisuje się je w momencie sprzedaży. W Vatowcu wystarczy odpowiednio zmienić pole "Księga" wprowadzanej zaliczki.

Przykładowo dla zaliczki otrzymanej w maju, gdy sprzedaż nastąpiła w sierpniu:

* w maju, w momencie otrzymania i księgowania zaliczki należy odznaczyć datę w polu "Księga" zaliczki,
* w sierpniu w momencie sprzedaży towaru/usługi należy wrócić do wystawionej faktury w maju i ustawić datę w polu "Księga" na dzień sprzedaży w sierpniu.

[edi67]

Z tą różnicą, że o dziwo, jednak nie da się nie wybrać daty dla pola "Księga"... musi być jakaś wybrana,.. więc po prostu w maju trzeba ją przestawić na kilka miesięcy wprzód i nie zapomnieć jej przestawić z powrotem we właściwym czasie.

[Tess]

Wielkie dzięki!
Dodałam nową kat. w KD i wszystko działa. Super!!!
pozdr

[kris6112]

niby wszystko proste ale w przypadku zaliczki od osoby fizycznej jest to jakby bardziej skomplikowane .Nie nie księgujemy kwotę zaliczki z faktury Vat ale z raportu fiskalnego i co teraz? Wydaje się być niekonsekwencją jeżeli zawsze księgujemy z raportu okresowego /OF/ bo chociaż występują faktury VAT/na życzenie klienta/ to dla OF ich nie księgujemy czy zatem w przypadku zaliczki zrobić wyjątek i księgować fakturę rozliczająca zaliczkę? Czy może drukować powtórnie raport fiskalny/taki np doczepiony do FV roliczajacej/ z okresu wpłacenia zaliczki i tym razem księgowac do dochodowego w KPIR ale bez księgowania w rejestrze VAT?

[Pio]

Nie jest to obowiązek ?
Otrzymanie zaliczki => podatek należny i wystawienie faktury zaliczkowej

[kris6112]

Nalezny jest vat. Dochodowy nie. Dochodowy po wliczeniu zaliczki do faktury częściowej lub końcowej.

1.Wystawiamy paragon czasem z fakturą czasem bez /na życzenie klienta/ w przypadku zaliczki chyba lepiej z fakturą a może nawet jest to niezbędne.
2.Faktura częściowa po wykonaniu etapu usługi z kwota zaliczki lub ewentualnie zaliczki + nastepny etap robót / na ten etap dodatkowo paragon/.
3.Faktura końcowa z uwidocznieniem wszystkich poprzednich etapów z paragonem na ostatni etap.

[kris6112]

Proszę pamiętać o guziku do rozliczania faktur zaliczkowych ,dzieki.

[Pio]

Tak, pamiętam, robi się.